เพลงทั้งหมดแต่งโดยไอแซก แฮนสัน, เทย์เลอร์ แฮนสัน และแซกคารี แฮนสัน (ยกเว้นเพลงคัฟเวอร์ในวงเล็บ) b

1. "Boomerang" – 3:06
2. "Poison Ivy" (คัฟเวอร์เพลงของเดอะโคสเตอส์ ) – 3:00
3. "Lonely Boy" – 4:02
4. "Don't Accuse" – 2:48
5. "Rain (Falling Down)" – 2:40
6. "More Than Anything" – 6:07
7. "The Love You Save" (คัฟเวอร์เพลงของเดอะแจ็กสันไฟฟฺ์ ) – 2:32
8. "Back to the Island" (คัฟเวอร์เพลงของบาฮาเมน ) – 4:07
9. "More Than Anything (Reprise)" – 4:38